上半年新能源市场：增程寡头垄断，纯电除头部外厮杀严重

中国保险行业协会的汽车上险量数据显示，2024年上半年中国新能源汽车市场在增程式和纯电动车型两大细分市场中表现出截然不同的市场结构和竞争态势。

在增程式电动车市场，市场集中度极高，前两大品牌理想汽车和问界汽车的市场份额加起来接近八成，分别为40.0%和36.3%。

此外，包括长安汽车旗下的深蓝与启源在内的其他三家品牌也贡献了一定的市场份额，使得前五大品牌的总市场份额接近95%。

这种高度集中的市场格局表明，新进入者面临较高的市场进入壁垒，现有的几家主导品牌已经建立起较为牢固的市场地位。

进一步看，深蓝与启源均隶属长安汽车，东风汽车则握有岚图、奕派和猛士等品牌，如果将这些品牌进行归总，那么增程领域的竞争就变得更加不明显。

纯电动车型市场则展示了完全不同的竞争格局。销量最高的比亚迪以63.5万辆的销量占据26.6%的市场份额，而特斯拉以27.9万辆的销量占据11.7%的市场份额。

尽管这两家公司依旧占据市场的较大份额，但与增程式市场相比，纯电动车型市场的前五名品牌的总市场份额仅略超55%，反映出更为分散和竞争激烈的市场环境。

从第6名的极氪到第25名的奔驰，市场份额从3.5%逐渐降至0.6%。这种市场份额的广泛分布表明，纯电动车型市场的竞争更为充分，品牌间的竞争也更为激烈。

此外，包括埃安、长安和欧拉在内的六家品牌的同比销量出现下降，这进一步说明了市场份额的波动性以及品牌间竞争的不稳定性。这种波动性可能与纯电车型面临的挑战，如充电基础设施不足和消费者对续航里程的担忧有关。

有趣的是，纯电市场的具体表现也更加贴合整体市场的特征。在包括纯电和插混（增程作为插混其中一个子类）的整体新能源市场中，54个品牌的上半年销量超过了1万辆，显示出这些品牌在市场上的强劲表现和消费者的广泛接受度。

具体来看，市场份额在5%至10%的品牌有3个，这包括了市场领导者比亚迪、特斯拉和五菱，其中比亚迪以31.8%的市场份额占据了绝对的领导地位。此外，市场份额在1%至5%之间的品牌超过20个，这反映了一个高度分散和竞争激烈的市场环境。

从品牌分布态势来看，纯电动车型市场与整体新能源汽车市场的特征更为接近。在纯电市场中，虽然有少数几个品牌如比亚迪和特斯拉占据较高的市场份额，但多数品牌的市场份额相对较小，这与整体市场中品牌分布的情况相似。这种分散的品牌分布反映了新能源汽车市场的广泛竞争和多样化。部分品牌销量的快速崛起，也进一步增加了市场的多元特点。